新華財經(jīng)雅加達2月27日電（記者馮鈺林 曹凱）中國銀行（香港）（簡稱“中銀香港”）近日宣布，再度獲委任為印度尼西亞政府債券發(fā)行的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人，協(xié)助其在香港發(fā)行離岸人民幣及歐元雙幣種債券。其中，中銀香港首次參與印尼政府歐元公募債券發(fā)行，并擔任此次離岸人民幣債券的結(jié)算交割行。

業(yè)內(nèi)人士認為，相關(guān)發(fā)行對區(qū)域金融市場具有示范意義，有助于推動香港離岸人民幣債券市場發(fā)展，促進區(qū)域金融體系互聯(lián)互通。

據(jù)介紹，本次債券發(fā)行總規(guī)模約為人民幣311億元等值，包括人民幣92.5億元及歐元27億元，為中銀香港迄今承銷規(guī)模最大的東南亞債券發(fā)行項目。債券品種包括3年期人民幣45億元、5年期人民幣35億元、10年期人民幣12.5億元，以及8年期歐元12億元、12年期歐元8億元和20年期歐元7億元，定價利率分別為2.45%、2.65%、3.05%、MS+150個基點、MS+165個基點及MS+195個基點。

據(jù)了解，此次債券發(fā)行的訂單總值分別達人民幣170.4億元及歐元94.8億元，認購倍數(shù)分別為1.84倍及3.51倍，吸引來自美國、歐洲及亞洲等地的多元化投資者參與。人民幣債券通過香港金融管理局債務(wù)工具中央結(jié)算系統(tǒng)，并與歐洲清算系統(tǒng)（Euroclear）及明訊銀行清算系統(tǒng)（Clearstream）實現(xiàn)跨境結(jié)算；歐元債券則通過歐洲清算系統(tǒng)及明訊銀行清算系統(tǒng)進行結(jié)算。

中銀香港副總裁王化斌表示，此次雙幣種債券成功發(fā)行，反映國際市場對印尼主權(quán)信用的認可，也展現(xiàn)了中銀香港在跨幣種、跨市場融資服務(wù)方面的綜合能力。未來，中銀香港將繼續(xù)依托中國銀行集團全球網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，為主權(quán)及企業(yè)客戶提供多幣種、多市場的融資服務(wù)，支持香港國際金融中心建設(shè)，推動人民幣跨境使用和國際化進程。

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編輯：王菁

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